Всегда шумный Нью-Йорк, готовый встретить каждого, кто приедет в него, готовый дать приют всем, от туристов, до эмигрантов… Шум просторных улиц, и тишина грязных переулков. Парадные проспекты Манхэттена, и узкие улочки Бронкса… Здесь живут как хорошие, так и плохие люди. Но всё идёт своим чередом, обычная жизнь, которая протекает в каждом городе мира… Но если взглянуть с другого ракурса, то можно понять, что оборотная сторона мира совсем не та, какой мы привыкли её видеть. Вампиры и оборотни населяют мегаполис, устанавливая свои законы, и уничтожая друг друга. Давняя вражда заставляет их ненавидеть друг друга, и даже редкие мирные соглашения не помогают, так как всегда найдётся ярый фанатик, из-за которого хрупкий мир рушится, и война разгорается вновь. И это ещё пол беды, так как обе стороны раздирают междуусобицы за власть. Вампиры борются с вампирами, оборотню с оборотнями, и все они друг с другом. Иногда некоторые кланы вампиров заключают союзы с какой-нибудь стаей оборотней, желая захватить власть, но потом союз распадается, и вчерашние союзники вгрызаются друг другу в глотку…И так было до тех пор, пока не появился тот, кто является врагом оборотням и вампирам. Тот, кто искусно стравливает врагов, давая им повод убивать друг друга, и скрывается в тени, не показывая своё истинное лицо.
Вампиры и оборотни продолжают свою войну, но правящие кланы обоих сторон заключили перемирие между собой, и стараются найти невидимого врага, в то время как их подчиненные уничтожают друг друга. Удастся ли вампирскому клану Венруа и правящей стае оборотней Гарлен сплотить свои народы, заставив их прекратить междуусобицы и забыть давнюю вражду? Удастся ли Люку  и его союзнику Максу Гарлену вычислить, кто же стал их новым врагом? И смогут ли они отстоять право своих народов на жизнь?